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（報告出品方/作者：安信證券，趙陽、楊楠、夏瀛韜）

1. 科技自立自強(qiáng)已上升為國家戰(zhàn)略，自主可控被高度重視

科技自立自強(qiáng)是國家強(qiáng)盛之基、安全之要?！笆奈逡?guī)劃”首次強(qiáng)調(diào)科技自立自強(qiáng)在國家發(fā) 展中的戰(zhàn)略支撐作用，這是在國際形勢不確定不穩(wěn)定因素增大背景下的重大戰(zhàn)略抉擇。從內(nèi) 因看，科技自立自強(qiáng)是推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的需要。核心技術(shù)是國之重器， 化緣要不來、花錢買不來、市場換不來，必須立足自主創(chuàng)新、自立自強(qiáng)。從外因看，科技自 立自強(qiáng)是防范外部風(fēng)險的需要。在當(dāng)前錯綜復(fù)雜的國際形勢下，一些“卡脖子”的核心技術(shù) 受制于人是我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的最大隱患。

科技自立自強(qiáng)是我國持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，參與全球競爭的基礎(chǔ)和保障。今年 10 月，世界知識產(chǎn) 權(quán)組織（WIPO）正式發(fā)布《2022 年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》（以下簡稱《報告》），2022 年** 創(chuàng)新能力綜合排名全球第 11 位，較上年提升 1 位，較 2012 年躍升 23 位，排名連續(xù)十年穩(wěn) 步提升，位居 36 個中高收入經(jīng)濟(jì)體之首?！秷蟾妗方y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：**有 9 項細(xì)分指標(biāo)排 名全球第 1；進(jìn)入全球百強(qiáng)的科技集群數(shù)量達(dá) 21 個，比 2017 年增加 14 個，數(shù)量首次與美 國持平，居全球首位；全社會研發(fā)（R&D）經(jīng)費(fèi)中企業(yè)資金占比全球排名第 3 位；高技術(shù)產(chǎn) 品凈出口占貿(mào)易總額比重排名第 4 位。從全球創(chuàng)新能力綜合排名不難發(fā)現(xiàn)，世界范圍內(nèi)的發(fā) 達(dá)國家無一不是創(chuàng)新強(qiáng)國、科技強(qiáng)國。在單邊主義、保護(hù)主義上升的大背景下，科技創(chuàng)新成 為國際戰(zhàn)略博弈的主要戰(zhàn)場，大國之間圍繞科技制高點(diǎn)的競爭空前激烈。

外部環(huán)境錯綜復(fù)雜，局部戰(zhàn)爭凸顯了國家科技自立自強(qiáng)的重要性。今年二月，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)， 西方國家相繼宣布了****的消息，全球科技巨頭也卷入紛爭，不僅互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、 亞馬遜、微軟、Meta，流媒體巨頭網(wǎng)飛（Netflix）、Roku、Tiktok 切斷了**的傳播口徑， 手機(jī)巨頭蘋果，PC 巨頭惠普、戴爾、聯(lián)想，汽車巨頭寶馬、通用、沃爾沃等都向**斷 供；更深入的層面，包括 Oracle、SAP 等企業(yè)云服務(wù)商，以及一切電子信息設(shè)備服務(wù)底層 的芯片廠英特爾、AMD、臺積電等公司，均對**采取限制行動。

軟件和信息技術(shù)作為現(xiàn)代科技的重要組成，對科技自立自強(qiáng)至關(guān)重要。從軟件和信息產(chǎn)業(yè)的 整體規(guī)模來看，從2010年的1.34萬億提高到2020年的8.16萬億，年復(fù)合增長率高達(dá)20%， 說明市場一直保持高速增長。從軟件和信息產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)來看，貢獻(xiàn)率從2010年的3.2% 提高到 2020 年 8%，可見軟件和信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

“核高基”開啟了我國信息技術(shù)領(lǐng)域自主可控的步伐。國家科技重大專項“核心電子器件、 高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”（以下簡稱“核高基重大專項”）是《國家中長期科學(xué)和技術(shù) 發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》所確定的國家十六個科技重大專項之一。因?yàn)榕旁?16 個重 大專項中的首位，順序領(lǐng)先于“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”、“新一代寬帶** 移動通信網(wǎng)”和“**數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”等重大專項，又被稱為 01 專項。核高基 重大專項的內(nèi)容和目標(biāo)是重點(diǎn)研發(fā)微波毫米波器件、高端通用芯片、**作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理 系統(tǒng)和中間件為核心的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，提高計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、國家安全等領(lǐng)域整機(jī)系統(tǒng)產(chǎn) 品和基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)擁有量和自主品牌的市場占有率。

2. 信創(chuàng)是科技自立自強(qiáng)的核心基座，為科技強(qiáng)國保駕護(hù)航

信創(chuàng)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，簡言之是指硬件和軟件的一系列信息化創(chuàng)新技術(shù)。信創(chuàng)二字來源 于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”。信創(chuàng)產(chǎn)品主要包括：IT 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、基礎(chǔ)軟件、應(yīng) 用軟件、信息安全產(chǎn)品。信創(chuàng)建設(shè)圍繞**政、金融、教育、電信、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域，對其軟 硬件核心技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等展開自主研發(fā)從而實(shí)現(xiàn)原創(chuàng)替代。信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新不僅是各行 各業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手，同時也成為我國強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全與信息安全的重要手段。 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心在于通過應(yīng)用拉動構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期 生態(tài)體系、解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人的問題，為**未來數(shù)字化發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。 從近幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，通過應(yīng)用牽引與產(chǎn)業(yè)培育，國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品綜合能力不斷提升， **作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件在部分應(yīng)用場景中實(shí)現(xiàn)了“可用”，正在向“好用”的邁進(jìn)。

信創(chuàng)是一個“大**倒逼+強(qiáng)政策推動”的產(chǎn)業(yè)。核高基重大專項開啟了我國信息技術(shù)基礎(chǔ) 設(shè)施領(lǐng)域**自主研發(fā)創(chuàng)新的新篇章，此后政產(chǎn)學(xué)研用各方始終在努力推進(jìn)信息技術(shù)軟硬件 基礎(chǔ)設(shè)施的自主創(chuàng)新、技術(shù)突破和市場化應(yīng)用。2008 年微軟“黑屏”**、2013 年美國“棱 鏡門”**和 2018 年中興華為被**等一系列**的相繼發(fā)生，印證了我國在信息技術(shù)軟 硬件基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進(jìn)行自主創(chuàng)新的前瞻性和重要性。今年以來，國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，美國針 對我國信息產(chǎn)業(yè)的《芯片法案》和《出口管制新規(guī)》進(jìn)一步加碼，堅定了推進(jìn)自主可控的決 心，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)后續(xù)有望迎來新發(fā)展機(jī)遇期。

微軟黑屏（Microsoftblack）**：微軟**宣布從 2008 年 10 月 20 日開始同時推出兩個 重要通知：Windows 正版增值計劃通知和 Office 正版增值計劃通知。根據(jù)通知，未通過正 版驗(yàn)證的 XP，電腦桌面背景將會變?yōu)榧兒谏脩艨梢灾卦O(shè)背景，但每隔 60 分鐘，電腦桌 面背景仍會變?yōu)榧兒谏?棱鏡計劃（PRI**）：一項由美國國家**（NSA）自 2007 年小布什時期起開始實(shí)施的 絕密電子**計劃，該計劃的正式名號為“US-984XN”。根據(jù)**登披露的文件，美國國家 **能夠?qū)磿r通信和既存資料進(jìn)行深度的**，許可的**對象包括任何在美國以外地 區(qū)使用參與計劃公司服務(wù)的客戶，或是任何與國外人士通信的美國公民?！袄忡R門”曝光后， 各國**加大力度關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全隱患問題，我國**認(rèn)識到自主研發(fā)的重要性，提升了對國 家數(shù)據(jù)安全和原創(chuàng)技術(shù)的關(guān)注，并啟動設(shè)備采購國產(chǎn)化、自主研發(fā)的去“IOE”進(jìn)程。

華為、中興**：華為和中興是我國領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)(ICT)解決方案供應(yīng)商。2012 年 10 月，美國眾議院發(fā)布報告稱，華為及中興對美國國家安全構(gòu)成威脅，并對兩家公司產(chǎn)品進(jìn) 行了“涉嫌為**間諜活動提供便利”的調(diào)查。2018 年 4 月，美國**發(fā)布公告稱在未 來 7 年內(nèi)禁止中興通訊向美國企業(yè)購買敏感產(chǎn)品。2019 年 5 月 15 日，美國宣布將把華為及其子公司列入出口管制的“實(shí)體名單”，2020 年 5 月 15 日宣布禁止華為使用美國芯片設(shè)計 軟件，2020 年 8 月 17 日表示禁止將含有美國技術(shù)的代工企業(yè)生產(chǎn)芯片給華為。面對美國政 府逐漸加強(qiáng)的監(jiān)管，華為為首的**企業(yè)開始進(jìn)行芯片和**作系統(tǒng)的自主研發(fā)，力圖打破 Intel 和微軟的 Windows 系統(tǒng)所組成的 Wintel 聯(lián)盟。

經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，以國產(chǎn) CPU、**作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、整機(jī)為代表，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的自主研 發(fā)能力不斷提升，生態(tài)愈發(fā)繁榮，呈現(xiàn)出創(chuàng)新、生態(tài)重構(gòu)、融合和不斷成熟的態(tài)勢。

我們認(rèn)為，統(tǒng)籌處理好前進(jìn)過程中三方面的關(guān)系，既是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)面臨的關(guān)鍵命題，也是信創(chuàng) 產(chǎn)業(yè)壯大的必由之路。 一是發(fā)展與安全的關(guān)系。安全是結(jié)果和目的，但發(fā)展是過程和手段。啟動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，為的是 確保信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控和安全可靠，確保承載在信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施之上的整個科 技和產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自立自強(qiáng)，最終確保整個經(jīng)濟(jì)社會的安全和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全。與此同時， 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的壯大，需要持續(xù)推動發(fā)展，只有不斷發(fā)展產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，才能解決目前存 在的問題，滿足我們保障安全的目的。二是**與市場的關(guān)系。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)主體規(guī)模較小，產(chǎn)品供給能力不足， 應(yīng)用生態(tài)難以自然構(gòu)建，在這個時期需要更多發(fā)揮**作用，采取行政命令、財政支持、試 點(diǎn)推廣等手段，發(fā)揮新型**制、全國上下一盤棋等優(yōu)勢搭建供給應(yīng)用環(huán)境，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展 創(chuàng)造初始條件。而當(dāng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段，就需要更好發(fā)揮市場的作用，在多個技術(shù)環(huán) 節(jié)打開準(zhǔn)入門檻，鼓勵各類企業(yè)廣泛參與，豐富產(chǎn)業(yè)供給生態(tài)，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和市 場化的考核激勵機(jī)制衡量產(chǎn)業(yè)主體的能力水平，進(jìn)而推動產(chǎn)業(yè)的市場化、規(guī)?；l(fā)展。 三是研發(fā)與應(yīng)用的關(guān)系。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品，更要有的放矢的面向客 戶需要進(jìn)行規(guī)?；瘧?yīng)用。有了更多應(yīng)用的機(jī)會、場景和市場，產(chǎn)品技術(shù)才能不斷迭代更新。

從信息技術(shù)領(lǐng)域的四大經(jīng)典定律看信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)原理層面的四大痛點(diǎn)和新的機(jī)遇： 1）摩爾定律驅(qū)動新技術(shù)指數(shù)級進(jìn)步。摩爾定律是指集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目在大 約每經(jīng)過 18 個月到 24 個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，處理器的性能大約 每兩年翻一倍，同時價格下降為之前的一半，即反摩爾定律。反摩爾定律倒逼所有硬件設(shè)備 公司都必須跟上摩爾定律規(guī)定的更新速度，促使整個科技領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)步。 摩爾定律正在逐漸失效，行業(yè)正在進(jìn)入后摩爾定律時代。從現(xiàn)實(shí)角度出發(fā)，芯片行業(yè)如果一 直按照摩爾定律所描述演進(jìn)，那么強(qiáng)者恒強(qiáng)，**只能一直跟在后面疲于追趕。而摩爾定律 的逐漸失效給**一個迎頭趕上的重要戰(zhàn)略窗口期。

2）安迪比爾定律揭示了在信息化建設(shè)中軟硬件協(xié)同配合的規(guī)律。安迪比爾定律是以微軟和 Intel 為基礎(chǔ)的 WinTel 聯(lián)盟長期以來的一個運(yùn)行規(guī)律：計算機(jī)工業(yè)是由軟件更新帶動硬件更 新的。軟件的開發(fā)和發(fā)展，令使用軟件的設(shè)備需要更高的性能和速度，從而推動了硬件技術(shù) 的不斷更新和升級。根據(jù)安迪比爾定律，信創(chuàng)云計算作為承載在硬件之上的軟件，需要不斷 的根據(jù)硬件的升級進(jìn)行調(diào)整，既包括異構(gòu)芯片資源的納管，又包括不斷地將升級的硬件性能 和功能最大化利用。

3）阿姆達(dá)爾律闡明了計算機(jī)各部分的性能必須均衡匹配才能實(shí)現(xiàn)整體性能最大化，該定律 代表了處理器并行運(yùn)算之后效率提升的能力，在信創(chuàng)領(lǐng)域的體現(xiàn)就是國產(chǎn)替代需要各部分軟 硬件產(chǎn)品和技術(shù)能力要平衡發(fā)展。芯片、存儲、整機(jī)被視為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)硬件的三大件，其 中芯片對計算能力的提升起到了決定性作用，是支撐 IT 系統(tǒng)運(yùn)作的“發(fā)動機(jī)”。全球視角下， 集成電路的競爭最終將表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實(shí)力的競爭，**芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要全鏈路 協(xié)同，以突破一批核心技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的配套能力。

4）梅特卡夫定律揭示了關(guān)鍵核心技術(shù)如何形成高價值與高壁壘的內(nèi)在機(jī)理。該定律指出一 個網(wǎng)絡(luò)的用戶數(shù)目越多，則整個網(wǎng)絡(luò)和該網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的每臺計算機(jī)的價值呈指數(shù)級增長。對于一 項關(guān)鍵核心技術(shù)而言，梅特卡夫定律表明其價值將隨著集成的功能、模塊、算法等點(diǎn)技術(shù)的 數(shù)量增加而不斷提高。但是一旦通過技術(shù)攻關(guān)成功實(shí)現(xiàn)新算法或新功能的集成，構(gòu)成一個更 大的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，壁壘也就更高。 以英特爾公司的桌面與服務(wù)器處理器為例，每一代新的處理器架構(gòu)都會集成多種新功能，這 些新功能的集成都需要大量研發(fā)投入。2011 年，Sandy Bridge?架構(gòu)中集成的新功能“大頁 面”技術(shù)，需要對十幾項已有功能進(jìn)行修改，這使得處理器的正確性驗(yàn)證面臨很大的挑戰(zhàn)。 而英特爾成功地實(shí)現(xiàn)了“大頁面”功能的集成，從而在大容量內(nèi)存的支持方面領(lǐng)先于其他處 理器，獲得用戶的青睞。

當(dāng)前，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生深刻變化。按照技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律和實(shí)際情況，通用芯片和 **作系統(tǒng)是整個信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的根基，這一點(diǎn)從 Windows+Intel（Wintel）體系在全球范圍內(nèi)近 乎壟斷的地位可見一斑。目前，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)除了通用芯片和**作系統(tǒng)這兩大基礎(chǔ)軟硬件核 心環(huán)節(jié)趨于收斂，行業(yè)集中度提升，競爭格局逐漸明朗；其他環(huán)節(jié)諸如服務(wù)器及整機(jī)、數(shù)據(jù) 庫和中間件、云平臺和集成商等均呈現(xiàn)出百花齊放的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)生態(tài)規(guī)模持續(xù)壯大。

另一方面，近年來我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，信息技術(shù)產(chǎn)品可滿足部分 關(guān)鍵領(lǐng)域和重要信息系統(tǒng)最基本的應(yīng)用需求，基本具備替代 Wintel 體系的能力。這其中，最 具代表性的當(dāng)屬**電子、**電科、中科院和華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)生變化，從一類商業(yè)模式變成四類商業(yè)模式——從原來單一的 “廠商-集成商-用戶”演變?yōu)椤坝脩?廠商”定向模式、“廠商-渠道-用戶”的產(chǎn)品模式、“平 臺商-集成商-用戶”的方案模式等。

過去三年，地方**從政策支持和產(chǎn)業(yè)園區(qū)兩個維度鼓勵信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年以來，深圳和 北京先后出臺信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，各地信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園也陸續(xù)建成，其中深圳市發(fā)改委發(fā)布的《關(guān) 于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》明確指出，對采購 50 萬元以上、符合條件的用戶單位， 按采購額的 3%給予補(bǔ)貼；原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，金融、 能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于 20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品 的采購比例，**政機(jī)關(guān)、國資國企不低于 40%。這是地方**首次就信創(chuàng)產(chǎn)品采購比例進(jìn)行 明確規(guī)定，同時也是首個對信創(chuàng)產(chǎn)品采購進(jìn)行補(bǔ)貼的政策。

3. 信創(chuàng)開始從**政全面走向行業(yè)，或?qū)⒂瓉硇掳l(fā)展機(jī)遇期

拓展知識：